Kāpēc Excel vairs nav pietiekams kā CRM risinājums uzņēmumiem
Excel kā CRM — izplatīts, bet ierobežots risinājums
Daudzi uzņēmumi Latvijā joprojām izmanto Excel klientu pārvaldībai. Sākumā tas šķiet ērts un pietiekams risinājums, taču, uzņēmumam augot, Excel kļūst par ierobežojumu, nevis atbalstu.
Trīs galvenās problēmas
Datu sadrumstalotība
Klientu informācija tiek glabāta dažādās tabulās, e-pastos un piezīmēs. Rezultātā nav vienotas sistēmas, kur redzēt pilnu klienta vēsturi un darbības. Katrs komandas loceklis glabā savus datus savā veidā — un neviens neredz pilnu ainu.
Pārskatāmības trūkums
Vadība neredz reālo situāciju — cik darījumu ir procesā, kāda ir konversija un kur tiek zaudēti potenciālie klienti. Bez šīs informācijas ir grūti pieņemt pamatotus lēmumus un plānot tālāko attīstību.
Nav automatizācijas iespēju
Excel neļauj automatizēt procesus. Visi darbi tiek veikti manuāli, kas palielina kļūdu risku un aizņem daudz laika. Atgādinājumi, e-pastu sūtīšana un uzdevumu izveide — viss notiek ar rokām. Risinājums ir biznesa procesu automatizācija, kas pieejama jebkurā profesionālā CRM.
Ko nodrošina CRM sistēma
CRM sistēma šo problēmu risina, nodrošinot vienotu vidi klientu pārvaldībai. Visa komanda strādā ar vieniem un tiem pašiem datiem reāllaikā. Procesi tiek automatizēti, un vadība jebkurā brīdī var redzēt aktuālo situāciju.
- Vienota klientu datubāze, pieejama visai komandai
- Automātiski atgādinājumi un uzdevumu pārvaldība
- Pārdošanas piltuves pārskatāmība
- Atskaites bez manuāla darba
- Integrācijas ar grāmatvedības sistēmām, piemēram, Jumis integrācija
Secinājums
Ja Jūsu uzņēmums joprojām izmanto Excel kā CRM, ir vērts izvērtēt profesionālas sistēmas ieviešanu. Jo ātrāk tiek sakārtota klientu pārvaldība, jo ātrāk redzami rezultāti — vairāk noslēgtu darījumu un mazāk zaudētu klientu.
Lasiet arī: Kā CRM sistēma palīdz palielināt pārdošanas rezultātus, kā izvēlēties piemērotāko CRM sistēmu uzņēmumam Latvijā un par CRM ieviešanu savā uzņēmumā.