Sāc ar procesiem, ne ar programmu
Biežākā kļūda CRM izvēlē ir sākt ar programmu salīdzināšanu, pirms ir saprasts, ko tieši sistēmai vajadzētu darīt. Rezultātā uzņēmums iegādājas risinājumu ar desmitiem funkciju, no kurām izmanto piecas, un piespiež komandu pielāgoties programmas loģikai.
Pareizā secība ir otrāda. Vispirms apraksti, kā notiek darbs ar klientiem: no kurienes nāk pieteikumi, kādi ir pārdošanas posmi, kas un kad seko klientiem, kādas atskaites vajadzīgas vadībai. Tikai tad meklē sistēmu, kas šim procesam atbilst.
Novērtē savas reālās vajadzības
Pirms izvēles atbildi uz šiem jautājumiem:
- Cik lietotāju strādās sistēmā un kā tas mainīsies?
- Kādi ir pārdošanas vai servisa procesa posmi?
- Ar kādām sistēmām CRM jāsavienojas (grāmatvedība, e-komercija, noliktava)?
- Kādas atskaites vajadzīgas vadībai?
- Cik specifiski ir procesi salīdzinājumā ar nozares standartu?
Gatava vai pielāgota CRM?
Gatavas CRM platformas ir labas, ja procesi ir standarta un vēlies sākt ātri. To trūkums ir mēneša maksa par katru lietotāju, kas ātri uzkrājas, ierobežota pielāgojamība un funkcijas, kuras nekad neizmantosi.
Pielāgota CRM ir izdevīgāka, ja procesi ir specifiski, lietotāju ir daudz vai nepieciešamas dziļas integrācijas. Tā satur tieši to, kas vajadzīgs, un ilgtermiņā var izmaksāt mazāk nekā mūžīga abonēšana par katru lietotāju.
Neaizmirsti par integrācijām un datiem
CRM reti darbojas izolēti. Pārbaudi, vai tā var savienoties ar grāmatvedību, e-komerciju un citām sistēmām — pretējā gadījumā komanda atkal pārrakstīs datus manuāli.
Tāpat plāno esošo datu pārnešanu. Datu imports no Excel vai esošās sistēmas ir normāla ieviešanas daļa, bet to vērts paredzēt jau izvēles posmā.
Biežākās kļūdas
- Izvēle pēc funkciju saraksta, nevis pēc reālā procesa
- Mēneša maksas par lietotāju neievērtēšana ilgtermiņā
- Integrāciju vajadzību ignorēšana
- Ieviešana bez komandas apmācības
- Pārāk sarežģīts sākums — labāk sākt ar svarīgāko un attīstīt
Biežākie jautājumi
Jā, ja ir atkārtoti klienti un pārdošanas process. Pat dažu cilvēku komandai CRM novērš pieteikumu un atgādinājumu zudumus. Mazam uzņēmumam svarīgi izvēlēties vienkāršu, procesam atbilstošu risinājumu.
Gatavām CRM ir mēneša maksa par lietotāju. Pielāgotai CRM ir ieviešanas un uzturēšanas izmaksas, kas atkarīgas no apjoma. Ilgtermiņā pie daudz lietotājiem pielāgots risinājums bieži ir izdevīgāks.